Qué procesos puede organizar
Empieza por las consultas nuevas, la asignación al profesional adecuado, la reserva de una primera cita y el seguimiento administrativo. No conviertas el CRM de captación en un expediente jurídico completo sin evaluar antes los requisitos de seguridad, conservación y acceso.
Pipeline sugerido para un despacho
Puedes empezar con Consulta recibida, Revisión inicial, Consulta reservada, Propuesta de servicios, Cliente incorporado y Cerrado sin contratación. Define qué significa cada etapa y quién puede mover una oportunidad. Evita incluir detalles confidenciales del caso en nombres de etapas o notas accesibles a todo el equipo.
Formulario y reserva de consulta
Pide solo los datos necesarios para contactar y coordinar la cita. Añade una explicación clara de que el formulario no crea por sí solo una relación abogado-cliente ni garantiza la aceptación del asunto. Evita solicitar documentos sensibles en formularios genéricos; utiliza canales apropiados y revisados por el despacho.
Automatizaciones administrativas
Una confirmación de recepción, un aviso interno y un recordatorio de cita pueden reducir tareas repetitivas. Define cuándo se detienen los mensajes y quién revisa los casos que necesitan una respuesta humana. No envíes información sobre el asunto a través de canales no aprobados por el despacho.
Privacidad y control de acceso
Limita los permisos por función, usa autenticación segura, revisa integraciones y documenta los datos que entran en el sistema. La normativa aplicable depende del país y del tipo de información. El despacho debe validar las bases jurídicas, los contratos de tratamiento y los periodos de conservación antes de poner el sistema en producción.
Cómo medir el proceso
Mide tiempo de primera respuesta, consultas reservadas, ausencias a citas y motivos administrativos de no conversión. No utilices métricas comerciales para decidir cuestiones jurídicas sin supervisión profesional. Empieza con un flujo pequeño y prueba con datos ficticios.
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