Antes de conectar la cuenta
Confirma qué integración de WhatsApp está disponible en tu subcuenta, qué cuenta de Meta Business utilizarás y quién tiene permisos de administración. Revisa los requisitos de verificación, el número que se conectará y si ese número ya se utiliza en otra configuración. No empieces la conexión con un número de producción sin entender las implicaciones para el servicio existente.
Prepara el número y la empresa
Asegúrate de que los datos empresariales sean coherentes y de que tienes acceso al método de verificación solicitado. Comprueba las instrucciones actuales de HighLevel y Meta, ya que los pasos y los requisitos pueden cambiar. Si el negocio depende de ese número para atender clientes, planifica la migración y las pruebas antes de realizar cambios.
Organiza la bandeja de conversaciones
Define qué miembros del equipo pueden ver y responder mensajes, cómo se asignan las conversaciones y cuándo se crea una oportunidad. Acordad reglas para evitar que dos personas respondan al mismo cliente o que una consulta se quede sin responsable. Usa etiquetas o campos solo cuando aporten información útil para el siguiente paso.
Plantillas y ventanas de mensajería
Las reglas de WhatsApp Business distinguen entre mensajes iniciados por el usuario y ciertos mensajes iniciados por la empresa, que pueden requerir plantillas aprobadas fuera de la ventana de atención aplicable. Verifica la política vigente de Meta, la categoría de la plantilla y los costes antes de activar campañas. No des por hecho que un mensaje libre puede enviarse en cualquier momento.
Automatizaciones prudentes
Empieza con una confirmación de recepción, una asignación interna o un recordatorio solicitado. Define las condiciones que detienen el flujo cuando el usuario responde, reserva una cita o pide no recibir más mensajes. Prueba también el caso en que la integración no está disponible y el equipo debe atender manualmente.
Pruebas antes del lanzamiento
Envía mensajes a un número de prueba, comprueba la entrega y las respuestas, valida los enlaces y revisa el registro de la conversación. Prueba las asignaciones, horarios, plantillas y reglas de salida. Si usas enlaces de seguimiento, asegúrate de que no revelan datos personales y de que el destino es correcto.
Consentimiento y buenas prácticas
No añadas números a campañas solo porque aparezcan en una hoja de cálculo. Documenta la base para contactar, identifica a la empresa, respeta las solicitudes de baja y limita los mensajes a un propósito razonable. Revisa las normas de protección de datos y comunicaciones comerciales aplicables a tus clientes y países.
Nota práctica: las opciones y nombres de menú pueden variar según el plan, las integraciones habilitadas y las actualizaciones de GoHighLevel. Verifica la configuración en tu propia cuenta antes de activar un proceso para contactos reales.
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