Empieza por el proceso real
Anota cómo llegan los contactos, dónde registras propuestas, cómo recuerdas seguimientos y qué ocurre cuando un cliente acepta. Si solo necesitas una lista de contactos y tareas, una herramienta sencilla puede bastar.
Qué funciones comparar
Revisa contactos, pipeline, tareas, calendario, formularios, email, integraciones y exportación de datos. Comprueba si necesitas facturación o si debe seguir en un sistema especializado.
Opciones a evaluar
GoHighLevel puede encajar si quieres unir captación, CRM, calendarios y automatizaciones. Pipedrive se centra en el pipeline de ventas; HubSpot ofrece un ecosistema CRM amplio; Zoho puede encajar si ya utilizas sus aplicaciones. Evalúa los planes actuales y las funciones incluidas.
Coste total
Incluye licencias, usuarios, límites de contactos, funciones avanzadas, integraciones y tiempo de configuración. Un plan barato puede requerir más herramientas externas; una suite amplia puede añadir complejidad innecesaria.
Privacidad y portabilidad
Comprueba permisos, exportación, seguridad y condiciones de tratamiento de datos. Mantén una copia de los datos comerciales esenciales y no dependas de una configuración que solo una persona sabe mantener.
Recomendación práctica
Prueba el mismo proceso de lead a cliente en dos opciones finalistas. Mide tiempo, errores y facilidad de uso después de varios días de trabajo real antes de migrar toda tu base.