Haz un inventario del sistema actual
Lista contactos, empresas, oportunidades, propiedades personalizadas, listas, formularios, emails, workflows, informes e integraciones. Marca qué se usa, qué está obsoleto y qué debe conservarse por motivos operativos o legales.
Exporta y protege los datos
Utiliza las opciones de exportación oficiales y guarda una copia controlada. Limita quién puede acceder al archivo, evita compartirlo por canales inseguros y define cuánto tiempo se conservará. No importes datos innecesarios solo porque estén disponibles.
Mapea campos y etapas
Relaciona cada propiedad de HubSpot con un campo equivalente o una regla de transformación. Decide cómo traducir etapas de negocio y estados de suscripción. Si no existe un equivalente directo, documenta la decisión antes de importar.
Reconstruye formularios y workflows
No asumas que una automatización se copia de forma idéntica entre plataformas. Reescribe los disparadores, condiciones, esperas y salidas en el sistema nuevo. Comprueba las reglas de consentimiento y exclusión antes de enviar comunicaciones.
Importa por lotes y valida
Empieza con una muestra pequeña, comprueba duplicados, campos y oportunidades y luego continúa por lotes. Compara conteos y una selección de registros entre origen y destino.
Planifica el cambio de sistema
Define fecha de corte, responsables, procedimiento de reversión y cómo se gestionarán los datos que entren durante la migración. Mantén el sistema antiguo disponible hasta confirmar que los procesos críticos funcionan en el nuevo.
Prueba después de migrar
Verifica formularios, asignaciones, calendario, emails, reporting e integraciones con datos ficticios. Comunica al equipo qué ha cambiado y documenta errores conocidos antes de dar por cerrada la migración.