Formularios y encuestas en GoHighLevel: pide solo los datos necesarios

Checklist para publicar un formulario sin perder contactos

Antes de publicar, escribe qué decisión tomará el equipo con cada respuesta. Si un campo no cambia el seguimiento, la cualificación o la prestación del servicio, valora eliminarlo. Menos campos pueden reducir la fricción y facilitar que los datos estén completos.

Pruebas que conviene ejecutar

1. Envía una respuesta válida desde móvil y escritorio.
2. Deja vacío cada campo obligatorio, uno por uno, y confirma que el mensaje de error ayuda a corregirlo.
3. Prueba las opciones condicionales para verificar que se muestran las preguntas adecuadas.
4. Comprueba que el contacto llega al registro correcto y que las etiquetas o campos no sobrescriben datos existentes sin querer.
5. Verifica el aviso de privacidad, la base legal y los consentimientos aplicables al propósito del formulario.
6. Envía una segunda respuesta con el mismo correo para conocer cómo gestiona duplicados el sistema.
7. Completa el formulario y confirma que la página de gracias, el email de confirmación y la notificación interna funcionan.

Errores que suelen pasar desapercibidos

Un formulario puede parecer correcto y aun así asignar el contacto al usuario equivocado, activar dos workflows o enviar un mensaje cuando la persona ya reservó. Prueba también la ruta de error y la opción de darse de baja cuando el formulario inicia comunicaciones comerciales.

Guarda una versión de prueba y documenta quién recibe las notificaciones, quién atiende el lead y cuánto tiempo debe tardar la respuesta. El formulario solo es una parte del proceso: la entrega al equipo debe quedar clara.

Después de publicar, revisa envíos, errores y tasa de finalización. Cambia un elemento cada vez para entender si la mejora viene del texto, de los campos o del siguiente paso.